波尔财富CRM app v1.0

5.0分

好用坑爹

财富资产管理平台，提供办公的效率！
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标　签：考勤企业通讯录投资

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波尔财富CRM app：是一个为用户们提供投资财富管理服务的app，可以通过它一键查看工作通知信息，而且还能轻松查看企业通讯录信息，大大提高工作的效率！

波尔财富CRM app图片1

波尔财富CRM app介绍：

1、波尔财富CRM，是一款波尔云公司专为财富管理企业打造的移动版APP，秉承“简单是一种力量”的理念，波尔财富CRM移动端APP同步PC端使用，为企业提供定位考勤、公告通知、写日志，周报、任务计划、计划提醒、通讯录、公司空间、流程审批、客户管理、客户跟进、理财产品预约（秒杀）、产品购买、合同管理、收益计算器、分享等管理应用，让企业管理更轻松，工作更高效。

波尔财富CRM功能：

1、定位考勤：外出定位考勤，签到定位位置，支持拍照上传，外勤人员随时随地移动考勤；
2、员工日志：摆脱手工输入，语音录入，写日报、周报说话转化文字，工作日清日结，方便快捷，领导查看还可以播报；
3、流程审批：强大的引擎流程，实时审批提醒，自定义表单，制作您公司自己的表单，灵活的多方式审批配置，并可以指定审核人，抄送，上传附件，表单自动联动，管理查看清晰方便；
4、独特的周视图泳道图：客户泳道图，任务泳道图，客户折线统计等等，更加直接表现出客户信息的走向，任务的完成情况，周视图按周查看跟进记录和任务，并可以直接拖动到相应的日期下面，简单快速，泳道图颜色分类明确，不同阶段展示，简单明了；
5、行业独有的产品预约（秒杀）：通过波尔理财CRM移动端快速预约上线产品，公平的管理机制，摆脱了以往约不上产品而造成的管理矛盾；
6、收益计算器：录入理财产品、投资金额、投资期限自动快速计算出产品的每期收益详情，为销售又提供一大便捷工具；
7、日常办公：还有日常用到的一些办公功能，定位考勤、公告通知、员工日报，周报、任务计划、通讯录、公司空间等，通过一体化的管理，为员工及管理者提供帮助。