夜曲

取走箱子中的两件物品之后，离开行李车厢，走到列车车厢的首部。朝发动机车厢走去。跳到机车头的顶上，找到列车长的尸体。
回到这一关开始时你所在的旅客车厢，你在行李车厢的顶上跳跃前进，与沿路遇到的狼人搏斗，杀死他们。走到旅客车厢的顶部，与来自Hokkendire部落的阿尔法交谈。他将会落荒而跳。然后你钻进车厢中。更多的人会变身为狼人，将它们统统杀死。取出你在列车长的尸体上找到的钥匙，找到紧锁的大门。杀死更多的狼人。这是狼人阿尔法的私人车厢。当你靠近这节车厢的尾部时，你须要 取出你的斧子，劈两次，将门上的锁链劈开，踢开门。爬到这节车厢的顶部，找到阿尔法。朝他连续射击，将他打死（当他朝你逼近时，就一边后退一边朝他开枪，这样就可以保证他一直处于你的射程范围之内了）。杀死他之后，机车头将会爆炸，列车也就自动的停止下来了。
第二关：小镇和铜头蛇
在火车站你将会遇到教士。他告诉你斯科特已经遇害了。蛇怪们在小镇中横行霸道，为所欲为。当你跟着教士回到教堂后，你会看到安放在地板上的斯科特的尸体。用鼠标点一下它。然后离开教堂，沿着通向小镇的乡间小路一直往前走（杀死一两个挡住你去路的蛇怪）。当你走到围墙的拐角中时，朝右转。找到酒吧间（位于右边）。取走里面放着的浪姆酒，回到教堂。往斯科特的嘴里灌浪姆酒，然后取出你的财产清单中的雪茄给它。在你结束与蛇怪首领的交谈之后，斯科特将会复活。
离开教堂，再次朝小镇走去。找到火车补给站（位于左边），酸橙树以及电报局。走进去，找到放在柜台上的医生药箱。离开这儿，继续沿着右边的铁轨往前走，经过西南铁路情报系统大厦。转身，走到屏幕的上面，然后转右转。沿着灰白色的小路往前走，开枪打死沿路遇到的蛇怪。挑选 第一所房子最右边的小路，蛇怪的一只猎狗朝你扑来，打死它。走进房子。检验 楼下和地窖中所有的房间。打开厨房的大门，走出去，将蛇怪的牛所有 杀死。然后走上楼梯，你将会惊喜的发觉 史密斯竟然还活着。他们将会跟着你回到教堂。在离开之前，取走医生的药箱。当你走下楼梯时，将迎面冲上来的蛇怪杀死。假如 你走进这所房子的地下室中，一个女人将会跟在你后面，按一下空格键，她将会告诉你一些事情。离开房子之后，假如 你沿着通向主路区的小道往前跑，并朝Jenkin的房子跑去时（屏幕的顶部），那个女人将会开始喊叫：“汉克，索尼，等一等。咱们 赶不上你们了！”。当你抵达Jenkin的房子之后，朝右转，朝畜棚走去。开枪打死蛇怪们的牛以及又老又丑的牧牛者。呯的一枪，他的脑袋就开花了。转身，绕过畜棚，朝屏幕的右侧走去。朝畜棚的后面走去，直到你来到房子后面的地窖中。检验 一下大门。它上锁了，而你又没有方法 打开它。所以只好退出地窖，到房子中其它你没有去过的地点 逛一逛吧。不要从前门进入，而从房间与畜棚之间进入。一只蛇怪从地底下爬出来。杀死他。然后朝房子的侧门走去。留心 房顶上的蛇怪以及从房子里面走动的人。
走进房子里，找到卧室中的箱子。取走梳妆台上放着的50发常规子弹以及20发散弹猎枪子弹。当你离开房间时，一个老女人将会走到你的跟前，对你说：“假如 咱们 让教堂继续存在，你会中意 吗？”陌生人将会回答：“一点点吧！”当你回到Redeye（镇名），在外屋前停下来，说服另一私人 参加 你的队伍。走进州长的办公室，与关在单身监狱中的独臂男人交谈。他将会告诉你州长的身上有一把钥匙，但是州长现在不在这儿，他去酒巴间调查那儿传出的尖叫声了。你取走办公室书架上的药箱以及地板上箱子中放着的80发常规子弹。用鼠标点一下坐在州长办公室里的玛（一个老女人），看看她有什么话要对你说吧。你也可以用鼠标点一下牢房中的男人，他也会告诉你州长身上有一把钥匙。离开办公室，前往酒巴间。开枪杀死州长，找到他身上开启监狱大门的钥匙。然后回到州长办公室，打开监狱大门，走进去，取走独臂人身上的散弹猎枪以及地板上箱子里放着的散弹猎枪子弹。你已经拯救了这个小镇了（当然这也许只是你自身 的想法吧！）